Auch Nicht-Amerikaner unterliegen den US-Steuern, wenn sie US Aktien halten. Dabei besteht eine Freigrenze von USD 60’000. Aus diesem Grund hat Obermatt CEO Dr. Hermann J. Stern als Schweizer Bürger bis jetzt auf US Titel weitgehend verzichtet. Nun wird sich das ändern und er beginnt mit Investitionen in nordamerikanische Aktien. Seine amerikanische Frau Dr. Candace S. Cheng wird ihr Geld investieren. Da sie sowieso schon US Steuern deklariert, kann sie ohne grossen Aufwand auch die US Aktien versteuern.
Candace hat ihm zwar über die Jahre hinweg gelegentlich über die Schulter geschaut, nun aber hat sie ihre Anlagestrategie selbst zusammengestellt. Interessant findet sie die Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Elektromobilität und das Thema Wasserstoff. Die ersten Aktien hat sie dabei mit Hilfe der Obermatt Ränge identifiziert. Sie kauft Quest Diagnostics, ein Unternehmen, das Gesundheitstests vermarktet, aktuell auch Corona-Tests. Candace ist der Meinung, dass wir noch lange Tests brauchen werden, auch wenn die Pandemie in ihrer heutigen Dringlichkeit vorbei ist. Zudem ist Quest ein sehr grosses Unternehmen der Obermatt XL Kategorie und breit diversifiziert über mehrere Testarten und eine breite Kundschaft.
Die zweite von Candace gekaufte Aktie ist Seneca Foods. Die Nahrungsmittelindustrie ist zwar nicht gerade in Mode, aber wir werden sie wohl noch lange brauchen. Gerade wenn wieder mehr zu Hause gegessen wird, könnten die Produkte von Seneca interessant sein, zumal sie sich auf die gesunden Varianten wie Früchte und Gemüse fokussiert. Seneca ist in der ganzen Wertschöpfungskette tätig, vom Samen bis zur Endproduktion. Das Unternehmen ist seit drei Generationen familiengeführt und legt Wert auf Nachhaltigkeit. Im September kam zudem ein neuer CEO in die Leistungsfunktion, der schon lange beim Unternehmen gearbeitet hat. Das alles überzeugt.