Viele Investoren möchten in die Schweizer Wirtschaft investieren und machen es über Anlagen in den SMI oder SPI. Beide Indizes bestehen aus Schweizer Unternehmen, sind aber nicht so diversifiziert, wie man denkt. Das kann sich negativ auf Risiko und Rendite auswirken. Wir zeigen Ihnen, warum der Obermatt Swiss Pearls Index aufgrund seiner Diversifizierungs- und den regelbasierten Stockpicking-Strategien eine besser Option ist.
Der Swiss Market Index (SMI) bildet die 20 grössten und liquidesten Unternehmen der Schweiz ab. Das bedeutet, dass er stark auf Large-Cap-Aktien wie Nestle und Novartis konzentriert ist. Der SPI (Swiss Performance Index) enthält viel mehr Aktien, darunter grosse, mittelgrosse und sogar einige Small-Cap-Unternehmen. Den kleineren Unternehmen fehlt es jedoch oft an Analystenabdeckung und Handelsvolumen, was das Risiko des Index erhöhen kann. Auch wenn der SPI all diese verschiedenen Unternehmen abdeckt, ist er immer noch stark auf die meist kapitalisierten Unternehmen ausgerichtet. Zudem deckt der SPI nicht viel mehr Branchen ab als der SMI.
Der Obermatt Swiss Pearls Index (OMSP1) verfolgt einen anderen Ansatz als nur Marktkapitalisierung und Liquidität. Er setzt auf Diversifikation über Branchen und Unternehmensgrössen und wählt die Firmen aus, welche die besten Obermatt Ränge haben. Er enthält zwar einige Large Caps, aber auch mittelgrosse Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Stabilität grösserer Unternehmen und dem Aufwärtspotenzial kleinerer Unternehmen herzustellen.
Der Vorteil der Diversifizierung des OMSP1 ist ein potenziell geringeres Risiko. Wenn sich grosskapitalisierte Aktien im SMI unterdurchschnittlich entwickeln, könnte der OMSP1 mit seiner Mischung aus verschiedenen Grössen stabil bleiben. Umgekehrt könnte der OMSP1 von seinem Engagement in grösseren, stabileren Unternehmen profitieren, wenn sich kleinere Unternehmen im SPI besser entwickeln.
Darüber hinaus werden die Aktien anhand ihrer Obermatt 360° Sicht Performance nach Regeln ausgewählt, welche die Qualität der Aktien und ihre Performance sicherstellt. Einzelne persönliche Meinungen und Favoriten werden nicht berücksichtigt. Wir von Obermatt und unseren Partners Amasus Investment und Maverix Securities sind transparent, was die Zusammensetzung des Index angeht, und wechseln monatliche eine Aktien aus und führen ein Rebalancing durch.
Wenn Sie nach Anlagen in den Schweizer Aktienmarkt suchen, die die Schweizer Wirtschaft abbildet, diversifiziert ist und ein geringes Risiko zeigt, könnte der OMSP1 eine Überlegung wert sein. Beachten Sie, dass Diversifizierung zwar das Risiko vermindern kann, aber kein hundertprozentiges Sicherheitsnetz ist. Marktbedingungen und unvorhergesehene Ereignisse können sich immer noch auf jeden Index auswirken. Es ist wichtig, dass Sie sich selbst informieren und Ihre Risikotoleranz kennen, bevor Sie investieren.