Faktenbasierte Aktienanalyse
Bellevue Group (SWX:BBN)

CH0028422100

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Bellevue Group Aktienanalyse Zusammenfassung

bellevue.ch

ANALYSE: Bellevue Group (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Bellevue Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 69 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bellevue Group. Das Unternehmen Bellevue Group weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 59) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 98), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 59% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Bellevue Group sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	59
Wachstums-Rang	12
Sicherheitsrang	98
Kombinierter Rang	69

Land	Schweiz
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	SPI
Grösse	Small

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Goldgewinner CEO, Top 10 Aktie.

20-Feb-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

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Aktienanalyse Historie: Bellevue Group

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	32	18	59	59
WACHSTUM
WACHSTUM	100	5	12	12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	94	98	98
SENTIMENT
SENTIMENT	45	18	18	^new
360° SICHT
360° SICHT	93	11	44	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 20-Feb-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Bellevue Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	32	18	59	59
WACHSTUM
WACHSTUM	100	5	12	12
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98	94	98	98
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	94	13	69	69

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 20-Feb-2025. Bellevue Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von Bellevue Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Bellevue Group die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 65, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 65% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Bellevue Group hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 88, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 88% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 62% der Alternativen (nur 38% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 60% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Bellevue Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	38	48	65	65
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	57	16	40	40
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	17	27	38	38
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	46	39	88	88
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	32	18	59	59

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 20-Feb-2025. Bellevue Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Bellevue Group eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Bellevue Group liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 33, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 67% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 39 und das Kapitalwachstum mit 17. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 3, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 97% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 12, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gering ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	63	25	33	33
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	100	27	39	39
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	100	23	17	17
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	91	8	3	3
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	100	5	12	12

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 20-Feb-2025. Bellevue Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen Bellevue Group durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Bellevue Group sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Bellevue Group überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 84, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 84% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 57, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 92 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat Bellevue Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. Investoren haben möglicherweise kein Schuldenproblem mit Bellevue Group, sollten aber auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	78	81	84	84
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	93	39	57	57
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	92	92	92	92
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	98	94	98	98

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 20-Feb-2025. Bellevue Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	23	12	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	93	41	65	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	28	27	37	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	45	18	18	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 20-Feb-2025. Bellevue Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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