Faktenbasierte Aktienanalyse
BNY Mellon (NYSE:BK)
US0640581007
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
BNY Mellon Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: BNY Mellon (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. BNY Mellon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 59, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BNY Mellon. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BNY Mellon hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 37), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 59) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 37 | |
Wachstums-Rang | 51 | |
Sicherheitsrang | 59 | |
Kombinierter Rang | 53 |
Land | USA |
Branche | Vermögensverwaltung, Depotbanken |
Index | Diversität USA, S&P 500 |
Grösse | X-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: BNY Mellon
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 50 |
|
73 |
|
80 |
|
37 |
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WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
|
27 |
|
91 |
|
51 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 79 |
|
67 |
|
91 |
|
59 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
71 |
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64 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
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69 |
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100 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: BNY Mellon (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. BNY Mellon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 59, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BNY Mellon. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BNY Mellon hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 37), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 59) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 50 |
|
73 |
|
80 |
|
37 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 5 |
|
27 |
|
91 |
|
51 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 79 |
|
67 |
|
91 |
|
59 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 53 |
|
68 |
|
100 |
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53 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von BNY Mellon teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für BNY Mellon zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 60, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 60% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BNY Mellon hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 57% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 32 (die erwartete Dividende ist höher als für 32% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 65% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für BNY Mellon bei 35 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BNY Mellon im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. Wir empfehlen, die Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, weiter zu analysieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 40 |
|
89 |
|
81 |
|
60 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 43 |
|
43 |
|
62 |
|
57 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 62 |
|
69 |
|
77 |
|
35 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 58 |
|
45 |
|
47 |
|
32 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 50 |
|
73 |
|
80 |
|
37 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört BNY Mellon zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BNY Mellon liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 84, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 84% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 20, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 80% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 5 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 51 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für BNY Mellon signalisieren. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 10 |
|
46 |
|
57 |
|
20 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | 29 |
|
12 |
|
100 |
|
84 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
63 |
|
50 |
|
5 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 49 |
|
53 |
|
87 |
|
99 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 5 |
|
27 |
|
91 |
|
51 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BNY Mellon sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BNY Mellon sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für BNY Mellon über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 98, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 98% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 4, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat BNY Mellon eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von BNY Mellon jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit BNY Mellon ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 92 |
|
100 |
|
96 |
|
98 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 81 |
|
10 |
|
12 |
|
4 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 80 |
|
55 |
|
87 |
|
48 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 79 |
|
67 |
|
91 |
|
59 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
57 |
|
74 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
94 |
|
56 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
67 |
|
70 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
1 |
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13 |
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GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
|
71 |
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Obermatt Portfolio Performance
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