Faktenbasierte Aktienanalyse
EFG International (SWX:EFGN)

CH0022268228

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

EFG International Aktienanalyse Zusammenfassung

efginternational.com

ANALYSE: EFG International (Vermögensverwaltung, Depotbanken, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. EFG International Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 76) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EFG International. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen EFG International hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 31), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 76) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 82) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	31
Wachstums-Rang	76
Sicherheitsrang	82
Kombinierter Rang	82

Land	Schweiz
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	SPI
Grösse	Medium

27-Mär-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: EFG International

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	78	56	37	31
WACHSTUM
WACHSTUM	57	27	54	76
SICHERHEIT
SICHERHEIT	73	67	75	82
SENTIMENT
SENTIMENT	31	51	61	^new
360° SICHT
360° SICHT	77	50	66	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 27-Mär-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist EFG International in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	78	56	37	31
WACHSTUM
WACHSTUM	57	27	54	76
SICHERHEIT
SICHERHEIT	73	67	75	82
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	82	45	70	82

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 27-Mär-2025. EFG International-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von EFG International teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für EFG International die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 57, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 57% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von EFG International hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 51, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 51% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 62% der Alternativen (nur 38% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 64% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von EFG International im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	78	70	59	57
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	75	40	59	36
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	66	51	30	38
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	42	48	49	51
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	78	56	37	31

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 27-Mär-2025. EFG International-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 76 (besser als 76% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört EFG International zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von EFG International über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 51, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 51% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 63 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 61. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 67, d.h. sie war höher als 67% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 76 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist EFG International eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	33	13	67	51
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	73	48	44	63
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	25	13	14	61
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	67	82	63	67
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57	27	54	76

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 27-Mär-2025. EFG International-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2025 zeichnet sich das Unternehmen EFG International durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von EFG International sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für EFG International über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 97, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 97% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 79, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 79% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 14, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 86% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat EFG International eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. Investoren sollten die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sollten auch analysieren, warum die Cashflows voraussichtlich niedrig sein werden, was die Schuldentilgung für EFG International erschwert. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	92	96	95	97
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	83	71	63	79
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	15	12	18	14
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	73	67	75	82

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 27-Mär-2025. EFG International-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	25	72	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	50	50	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	27	81	39	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	38	51	69	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	31	51	61	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 27-Mär-2025. EFG International-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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