Faktenbasierte Aktienanalyse
Helvetia (SWX:HELN)

CH0466642201

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

Helvetia Aktienanalyse Zusammenfassung

helvetia.com

ANALYSE: Helvetia (Diversifizierte Versicherungen, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Helvetia Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 83, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Helvetia. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Helvetia hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 27), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 83) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	27
Wachstums-Rang	55
Sicherheitsrang	83
Kombinierter Rang	32

Land	Schweiz
Branche	Diversifizierte Versicherungen
Index	Nutzer Erneuerbare, SPI
Grösse	Medium

31-Jul-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: Helvetia

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	43	33	25	27
WACHSTUM
WACHSTUM	85	9	63	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	83	83	83	83
SENTIMENT
SENTIMENT	63	5	1	^new
360° SICHT
360° SICHT	73	9	9	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 31-Jul-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 31-Dez-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Helvetia in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	43	33	25	27
WACHSTUM
WACHSTUM	85	9	63	55
SICHERHEIT
SICHERHEIT	83	83	83	83
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	32	32	32	32

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. Helvetia-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen), ist die Aktie von Helvetia teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Helvetia liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 76, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Helvetia hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 25, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 75% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 72% der Alternativen (nur 28% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 88% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 27 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Helvetia im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Helvetia als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Helvetia heute eine teure Investition zu sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	74	69	59	76
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	31	15	15	12
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52	28	20	28
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	39	44	31	25
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	43	33	25	27

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 31-Jul-2025. Helvetia-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Helvetia zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Helvetia liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 59, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 59% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 83 (über 83% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 30, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 70% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 48 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Helvetia ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	69	27	31	30
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	82	16	92	48
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	47	23	36	59
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	59	57	77	83
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	85	9	63	55

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 31-Jul-2025. Helvetia-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Helvetia durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Helvetia sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Helvetia über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 59, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 59% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 8, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 40, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Helvetia eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Helvetia jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Helvetia ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	64	42	59	59
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	8	8	8
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	30	83	32	40
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	83	83	83	83

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. Helvetia-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	1	7	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50	4	15	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	93	9	11	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	68	73	41	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	63	5	1	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 31-Jul-2025. Helvetia-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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