Faktenbasierte Aktienanalyse
Ina Invest (SWX:INA)
CH0524026959
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Ina Invest Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Immobilien Entwicklung, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ina Invest Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 8 schlechten Value (schlechter als 92% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 5, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 68). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ina Invest. Da das Unternehmen Ina Invest mit einem Obermatt Value-Rang von 8 weniger Value aufweist (92% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 68% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 68). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 5 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Ina Invest vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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360° Sichtneu | ||
Sentiment Rangneu | ||
Value-Rang | 8 | |
Wachstums-Rang | 68 | |
Sicherheitsrang | 5 | |
Kombinierter Rang | 6 |
Land | Schweiz |
Branche | Immobilien Entwicklung |
Index | Immobilien Europa, SPI |
Grösse | X-Small |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: Ina Invest
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | ||||||||
VALUE | 31 |
|
34 |
|
8 |
|
8 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 86 |
|
67 |
|
27 |
|
68 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 58 |
|
100 |
|
9 |
|
5 |
|
SENTIMENT | ||||||||
SENTIMENT | n/a |
|
71 |
|
4 |
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new | |
360° SICHT | ||||||||
360° SICHT | n/a |
|
85 |
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4 |
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new |
Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Immobilien Entwicklung, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Ina Invest Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 8 schlechten Value (schlechter als 92% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 5, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 68). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Ina Invest. Da das Unternehmen Ina Invest mit einem Obermatt Value-Rang von 8 weniger Value aufweist (92% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 68% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 68). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 5 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Ina Invest vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VALUE | ||||||||
VALUE | 31 |
|
34 |
|
8 |
|
8 |
|
WACHSTUM | ||||||||
WACHSTUM | 86 |
|
67 |
|
27 |
|
68 |
|
SICHERHEIT | ||||||||
SICHERHEIT | 58 |
|
100 |
|
9 |
|
5 |
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GESAMTWERTUNG | ||||||||
GESAMTWERTUNG | 74 |
|
78 |
|
4 |
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6 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) ist die Aktie von Ina Invest deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Ina Invest unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 11, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Ina Invest schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 25, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Ina Invest nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 48 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 8 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Ina Invest im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Ina Invest zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Ina Invest bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Ina Invest könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
KURS / UMSATZ (KUV) | 37 |
|
62 |
|
47 |
|
11 |
|
KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
KURS / GEWINN (KGV) | 28 |
|
3 |
|
3 |
|
48 |
|
KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
KURS / BUCHWERT (KBV) | 86 |
|
84 |
|
54 |
|
25 |
|
DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
DIVIDENDENRENDITE | 1 |
|
14 |
|
1 |
|
1 |
|
GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
GESAMTWERTUNG VALUE | 31 |
|
34 |
|
8 |
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8 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Ina Invest zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Ina Invest liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 93, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 93% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 66, und die Aktienrendite bei 79, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 79% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 4 (96% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 68 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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UMSATZWACHSTUM | ||||||||
UMSATZWACHSTUM | 98 |
|
95 |
|
22 |
|
4 |
|
GEWINNWACHSTUM | ||||||||
GEWINNWACHSTUM | n/a |
|
70 |
|
10 |
|
93 |
|
KAPITALWACHSTUM | ||||||||
KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
40 |
|
93 |
|
66 |
|
AKTIENRENDITE | ||||||||
AKTIENRENDITE | 22 |
|
19 |
|
27 |
|
79 |
|
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 86 |
|
67 |
|
27 |
|
68 |
|
Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ina Invest deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Ina Invest mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Ina Invest über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 61, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 61% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 10, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 39, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 5 (schlechter als 95% im Vergleich zu Alternativen) hat Ina Invest eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Ina Invest jedoch relativ sicher. Investoren könnten mit Ina Invest ein kurzfristiges Verschuldung- und Liquiditätsproblem haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen
SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
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VERSCHULDUNG | ||||||||
VERSCHULDUNG | 72 |
|
100 |
|
58 |
|
61 |
|
REFINANZIERUNG | ||||||||
REFINANZIERUNG | 84 |
|
100 |
|
3 |
|
10 |
|
LIQUIDITÄT | ||||||||
LIQUIDITÄT | 2 |
|
97 |
|
5 |
|
39 |
|
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 58 |
|
100 |
|
9 |
|
5 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
72 |
|
1 |
|
new | |
MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
92 |
|
50 |
|
new | |
PROFI INVESTOREN | ||||||||
PROFI INVESTOREN | n/a |
|
14 |
|
1 |
|
new | |
MARKTPULS | ||||||||
MARKTPULS | n/a |
|
55 |
|
42 |
|
new | |
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Ina Invest vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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