Faktenbasierte Aktienanalyse
JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
US46625H1005
Wie man die kostenlose Analyse liest
Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
JPMorgan Chase Aktienanalyse Zusammenfassung
ANALYSE: (Diversifizierte Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. JPMorgan Chase Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 schlechten Value (schlechter als 93% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 9 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von JPMorgan Chase. Da das Unternehmen JPMorgan Chase mit einem Obermatt Value-Rang von 7 weniger Value aufweist (93% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 24 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für JPMorgan Chase vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
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 360° Sichtneu |
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 Sentiment Rangneu |
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 Value-Rang |
7 |  |
 Wachstums-Rang |
61 |  |
 Sicherheitsrang |
24 | |
 Kombinierter Rang |
9 | |
| Land | USA |
| Branche | Diversifizierte Banken |
| Index | Dow Jones, Diversität USA, Menschenrechte, Nutzer Erneuerbare, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.
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Aktienanalyse Historie: JPMorgan Chase
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 14 |
|
41 |
|
18 |
|
7 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
3 |
|
85 |
|
61 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
|
89 |
|
44 |
|
24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | n/a |
|
51 |
|
57 |
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new |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | n/a |
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31 |
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52 |
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail
ANALYSE: (Diversifizierte Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. JPMorgan Chase Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 schlechten Value (schlechter als 93% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 9 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von JPMorgan Chase. Da das Unternehmen JPMorgan Chase mit einem Obermatt Value-Rang von 7 weniger Value aufweist (93% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 61% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 61). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 24 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für JPMorgan Chase vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen
| ANALYSE-HISTORIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 14 |
|
41 |
|
18 |
|
7 |
|
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 35 |
|
3 |
|
85 |
|
61 |
|
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
|
89 |
|
44 |
|
24 |
|
| GESAMTWERTUNG | ||||||||
| GESAMTWERTUNG | 68 |
|
29 |
|
48 |
|
9 |
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Value-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) ist die Aktie von JPMorgan Chase deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für JPMorgan Chase unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 26, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von JPMorgan Chase schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 7, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von JPMorgan Chase nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 23 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 73% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 7 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von JPMorgan Chase im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für JPMorgan Chase zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie JPMorgan Chase bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. JPMorgan Chase könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen
| VALUE-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURS / UMSATZ (KUV) | ||||||||
| KURS / UMSATZ (KUV) | 24 |
|
62 |
|
48 |
|
26 |
|
| KURS / GEWINN (KGV) | ||||||||
| KURS / GEWINN (KGV) | 52 |
|
52 |
|
47 |
|
23 |
|
| KURS / BUCHWERT (KBV) | ||||||||
| KURS / BUCHWERT (KBV) | 7 |
|
19 |
|
9 |
|
7 |
|
| DIVIDENDENRENDITE | ||||||||
| DIVIDENDENRENDITE | 45 |
|
55 |
|
24 |
|
27 |
|
| GESAMTWERTUNG VALUE | ||||||||
| GESAMTWERTUNG VALUE | 14 |
|
41 |
|
18 |
|
7 |
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Wachstums-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört JPMorgan Chase zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für JPMorgan Chase liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 84, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 84% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 63, und die Aktienrendite bei 81, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 81% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 4 (96% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen. ...mehr lesen
| WACHSTUMS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 38 |
|
56 |
|
37 |
|
4 |
|
| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 44 |
|
4 |
|
92 |
|
84 |
|
| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | n/a |
|
80 |
|
63 |
|
63 |
|
| AKTIENRENDITE | ||||||||
| AKTIENRENDITE | 30 |
|
11 |
|
97 |
|
81 |
|
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 35 |
|
3 |
|
85 |
|
61 |
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Sicherheits-Kennzahlen im Detail
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen JPMorgan Chase deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von JPMorgan Chase mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für JPMorgan Chase über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 97, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 97% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 13 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 8 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 92% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat JPMorgan Chase eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen
| SICHERHEITS-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 64 |
|
98 |
|
31 |
|
8 |
|
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 45 |
|
24 |
|
18 |
|
13 |
|
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 87 |
|
74 |
|
97 |
|
97 |
|
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
|
89 |
|
44 |
|
24 |
|
Sentiment-Kennzahlen im Detail
| SENTIMENT-KENNZAHLEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTENMEINUNG | ||||||||
| ANALYSTENMEINUNG | n/a |
|
40 |
|
67 |
|
new |
|
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | ||||||||
| MEINUNGSÄNDERUNGEN | n/a |
|
52 |
|
42 |
|
new |
|
| PROFI INVESTOREN | ||||||||
| PROFI INVESTOREN | n/a |
|
82 |
|
72 |
|
new |
|
| MARKTPULS | ||||||||
| MARKTPULS | n/a |
|
12 |
|
36 |
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| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SENTIMENT | n/a |
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51 |
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57 |
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für JPMorgan Chase vom 19. Dezember 2024.
Obermatt Portfolio Performance
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