Faktenbasierte Aktienanalyse
Novartis (SWX:NOVN)

CH0012005267

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Novartis

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	46		74		53		40
WACHSTUM
WACHSTUM	39		39		25		50
SICHERHEIT
SICHERHEIT	19		10		22		8
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		68		84		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		36		37		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Jun-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Novartis in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Pharmazeutika, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Novartis Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 40 schlechten Value (schlechter als 60% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 8, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 50). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Novartis. Da das Unternehmen Novartis mit einem Obermatt Value-Rang von 40 weniger Value aufweist (60% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 50% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 50). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 8 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Novartis vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	46		74		53		40
WACHSTUM
WACHSTUM	39		39		25		50
SICHERHEIT
SICHERHEIT	19		10		22		8
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	11		26		8		8

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Novartis-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 40 (schlechter als 60% der Alternativen), ist die Aktie von Novartis teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Novartis die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 62, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Novartis hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 19, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 19% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 85% der Alternativen (nur 15% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 21% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 40 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Novartis im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	32		48		24		15
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	56		75		59		62
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	38		55		26		19
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	86		90		90		79
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	46		74		53		40

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Novartis-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Novartis zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Novartis liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 82, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 82% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 62 (über 62% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 23, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 77% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 49 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 50 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Novartis ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	48		26		6		23
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	48		43		48		49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		63		31		82
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	30		52		62		62
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39		39		25		50

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Novartis-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Novartis deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Novartis mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Novartis über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 53, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 14 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 86% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 27 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 73% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (schlechter als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Novartis eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. Wenn das Unternehmen in guten Windverhältnissen segelt, wie aus der Wachstums- und Sentiment Entwicklung ersichtlich, kann das Refinanzierungsrisiko geringer sein, als der niedrige Refinanzieruns-Rang vermuten lässt. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	43		19		40		27
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	16		1		9		14
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	48		54		55		53
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	19		10		22		8

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Novartis-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		33		34		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		49		87		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		92		70		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		47		61		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		68		84		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Novartis-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Novartis vom 14. November 2024.