Faktenbasierte Aktienanalyse
The Carlyle Group (NasdaqGS:CG)

US14316J1088

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

The Carlyle Group Aktienanalyse Zusammenfassung

carlyle.com

ANALYSE: The Carlyle Group (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. The Carlyle Group Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 15), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 38 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von The Carlyle Group. Das Unternehmen The Carlyle Group weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 61) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 59). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 15) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

Neuste Obermatt Ränge

Einloggen oder registrieren um die neuen 360° Sicht und Sentiment Ränge zu erhalten.


360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	61
Wachstums-Rang	59
Sicherheitsrang	15
Kombinierter Rang	38

Land	USA
Branche	Vermögensverwaltung, Depotbanken
Index	Dividenden USA, SDG 12, SDG 13, SDG 7, SDG 9, NASDAQ
Grösse	Large

Diese Aktie hat Auszeichnungen: Top 10 Aktie.

19-Dez-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Weitere Informationen

Über das Unternehmen

Letzte Nachrichten

Zur Watchliste hinzufügen

Ähnliche Aktien sehen

Für Updates registrieren

Mehrere Meinungen. Eine Zahl.

Analysten sind sich selten einig, was die Zukunft einer Aktie angeht. Wem können Sie also glauben? Obermatt erfasst diese kollektiven Ansichten in einen einzigen Sentiment-Rang. Zusammen mit den Finanzrankings erhalten Sie so die ultimative 360° Sicht. Melden Sie sich an um diese Informationen zu erhalten.

Warum beliebte Aktien niedrige Bewertungen haben

Das ist leichter gesagt als getan. Wenn eine Aktie fällt, möchte man sie am liebsten verkaufen und sich einen besseren Performer suchen. Überlegen Sie zweimal oder sogar dreimal, bevor Sie dies tun. Die Gebühren (insbesondere die versteckten) können Ihre Gewinne auffressen.

Aktienanalyse Historie: The Carlyle Group

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	65	48	56	61
WACHSTUM
WACHSTUM	94	93	87	59
SICHERHEIT
SICHERHEIT	6	45	22	15
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a	32	27	^new
360° SICHT
360° SICHT	n/a	58	34	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 19-Dez-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist The Carlyle Group in der entsprechenden Anlagestrategie.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.

Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2021	2022	2023	2024
VALUE
VALUE	65	48	56	61
WACHSTUM
WACHSTUM	94	93	87	59
SICHERHEIT
SICHERHEIT	6	45	22	15
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	61	76	51	38

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 19-Dez-2024. The Carlyle Group-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von The Carlyle Group attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für The Carlyle Group die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von The Carlyle Group hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 41, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 41% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 60% der Alternativen (nur 40% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 35% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von The Carlyle Group im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	81	34	42	40
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	94	62	74	71
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	20	25	27	41
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	43	83	71	65
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	65	48	56	61

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 19-Dez-2024. The Carlyle Group-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört The Carlyle Group zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für The Carlyle Group liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 94, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 94% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 56 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 20 und die Aktienrenditen mit Rang 43 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für The Carlyle Group zuletzt unter 57% alternativer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für The Carlyle Group über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	94	8	96	94
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	7	98	10	56
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a	83	86	20
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	90	90	85	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	94	93	87	59

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 19-Dez-2024. The Carlyle Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen The Carlyle Group deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von The Carlyle Group mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für The Carlyle Group über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 57, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 27 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 73% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 13 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (schlechter als 85% im Vergleich zu Alternativen) hat The Carlyle Group eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für The Carlyle Group liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Langfristig könnten Investoren mit The Carlyle Group eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	20	23	29	27
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	8	50	57	57
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	31	71	16	13
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	6	45	22	15

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 19-Dez-2024. The Carlyle Group-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021	2022	2023	2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	81	51	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a	50	69	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a	8	8	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a	26	22	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a	32	27	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 19-Dez-2024. The Carlyle Group-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
Premium Abo abschliessen um die neuesten Ränge zu erhalten.