Faktenbasierte Aktienanalyse
The Phoenix Holdings (TASE:PHOE)

IL0007670123

Wie man die kostenlose Analyse liest

Für jede Aktie bewerten wir die Leistung bei zahlreichen Kennzahlen und im Vergleich zu den Wettbewerben. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie gegenüber ihren Wettbewerbern ab.

Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".

Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".

Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.

Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.

(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).

(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.

The Phoenix Holdings Aktienanalyse Zusammenfassung

fnx.co.il

ANALYSE: (Diversifizierte Versicherungen, Israel) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. The Phoenix Holdings Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 25 schlechten Value (schlechter als 75% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 65). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von The Phoenix Holdings. Da das Unternehmen The Phoenix Holdings mit einem Obermatt Value-Rang von 25 weniger Value aufweist (75% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 65% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 65). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 34 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für The Phoenix Holdings vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

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360° Sicht^neu
Sentiment Rang^neu
Value-Rang	25
Wachstums-Rang	65
Sicherheitsrang	34
Kombinierter Rang	10

Land	Israel
Branche	Diversifizierte Versicherungen
Index
Grösse	X-Large

15-Mai-2025. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

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Aktienanalyse Historie: The Phoenix Holdings

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	35	49	23	25
WACHSTUM
WACHSTUM	100	7	55	65
SICHERHEIT
SICHERHEIT	34	34	34	34
SENTIMENT
SENTIMENT	79	71	99	^new
360° SICHT
360° SICHT	89	71	71	^new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 15-Mai-2025. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 30-Sep-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist The Phoenix Holdings in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE-HISTORIE	2022	2023	2024	2025
VALUE
VALUE	35	49	23	25
WACHSTUM
WACHSTUM	100	7	55	65
SICHERHEIT
SICHERHEIT	34	34	34	34
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	10	10	10	10

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 6-Okt-2022. The Phoenix Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen), ist die Aktie von The Phoenix Holdings teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für The Phoenix Holdings unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 21, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 79% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von The Phoenix Holdings schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 39, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von The Phoenix Holdings nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 40 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 25 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von The Phoenix Holdings im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für The Phoenix Holdings zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie The Phoenix Holdings bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. The Phoenix Holdings könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. Wir empfehleneine weitere Analyse der Aktie mit Hilfe der Obermatt Value-, Safety- und Sentiment-Ränge sowie der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzindikatoren nicht schlüssig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	48	57	22	21
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	41	54	27	40
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	37	65	41	39
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	35	28	25	29
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	35	49	23	25

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 15-Mai-2025. The Phoenix Holdings-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört The Phoenix Holdings zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für The Phoenix Holdings liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 95, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 95% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 100 (über 100% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 12, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 88% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 20 niedrig situiert. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 65 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für The Phoenix Holdings ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier gemischt ausfällt. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	17	1	1	12
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	99	1	98	20
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	95	77	20	95
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	99	39	97	100
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	100	7	55	65

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 15-Mai-2025. The Phoenix Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen The Phoenix Holdings risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von The Phoenix Holdings mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für The Phoenix Holdings überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 98, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 98% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 54 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 31 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 69% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat The Phoenix Holdings eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und The Phoenix Holdings könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit The Phoenix Holdings eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	18	28	28	31
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	98	98	98	98
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	82	55	40	54
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	34	34	34	34

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 6-Okt-2022. The Phoenix Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2022	2023	2024	2025
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a	96	97	^new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	2	6	86	^new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	55	39	33	^new
MARKTPULS
MARKTPULS	92	93	97	^new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	79	71	99	^new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 15-Mai-2025. The Phoenix Holdings-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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