Faktenbasierte Aktienanalyse
Whitbread (LSE:WTB)

GB00B1KJJ408

14-Nov-2024. Daten hier können veraltet sein. Einloggen oder registrieren um die aktuellste Aktien-Research zu erhalten.

Aktienanalyse Historie: Whitbread

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	5		38		48		38
WACHSTUM
WACHSTUM	20		17		25		8
SICHERHEIT
SICHERHEIT	18		54		64		50
SENTIMENT
SENTIMENT	n/a		55		66		new
360° SICHT
360° SICHT	n/a		24		45		new

Neuste Aktualisierung der Aktienanalysen: 14-Nov-2024. Datum der Finanzberichterstattung, die für die Berechnung der Ränge verwendet wurde: 29-Feb-2024. Die Aktien-Research-Historie basiert auf der Obermatt Methode. Je höher der Rang, desto besser ist Whitbread in der entsprechenden Anlagestrategie.
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Kombinierte finanzielle Leistung im Detail

ANALYSE: (Hotels, Resorts & Kreuzfahrten, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 6 (schlechter als 94% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Whitbread Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 8), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 50), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 6 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Whitbread. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Whitbread eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 38) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 8), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 50) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. Obermatt Premium-Abonnenten können zudem die Sentiment-Ränge der Aktie einsehen, die auch in die Obermatt 360° Sicht für Investoren einfließen. ...mehr lesen

ANALYSE-HISTORIE	2021		2022		2023		2024
VALUE
VALUE	5		38		48		38
WACHSTUM
WACHSTUM	20		17		25		8
SICHERHEIT
SICHERHEIT	18		54		64		50
GESAMTWERTUNG
GESAMTWERTUNG	3		12		34		6

Letzte Aktualisierung der kombinierten finanziellen Leistung: 14-Nov-2024. Whitbread-Aktienanalyse im Hinblick auf die kombinierte finanzielle Performance. Je höher der Rang, desto besser ist die Leistung.

Value-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen), ist die Aktie von Whitbread teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Whitbread liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 67% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 67), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 65, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 65% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Whitbread hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Whitbread mit einem Rang von 46 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Whitbread schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 38 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Whitbread im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Whitbread eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. Wir empfehlen eine weitere Analyse der Aktie mit den Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rängen, einschließlich der 360° Sicht, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Das ist in diesem Fall unerlässlich, da die Finanzkennzahlen nicht aussagekräftig sind. ...mehr lesen

VALUE-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	3		22		23		24
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	15		22		43		46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	71		74		62		65
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1		67		70		67
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	5		38		48		38

Letzte Aktualisierung des Value-Rangs: 14-Nov-2024. Whitbread-Aktienanalyse im Hinblick auf zentrale Bewertungsverhältnisse. Je höher der Rang, desto tiefer ist das Bewertungsverhältnis, respektive desto höher ist die Dividendenrendite.

Wachstums-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Whitbread eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Whitbread liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 81, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 81% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 6, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 94% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 15 und die Aktienrendite bei 20 liegen ebenfalls niedrig (unter 80% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 8, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Whitbread somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. Während das Momentum ein beliebter Investitionsfaktor ist, könnte der Value Aspekt auf längere Sicht der wichtigere sein. Wir empfehlen, die Aktie anhand der Obermatt Value-, Sicherheits- und Sentiment-Ränge zu analysieren, um eine ganzheitliche 360° Sicht beim Aktienkauf zu erlangen, zumal die Wachstums-Performance hier begrenzt ist. ...mehr lesen

WACHSTUMS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	17		65		28		6
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	87		54		56		15
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	n/a		8		14		81
AKTIENRENDITE
AKTIENRENDITE	65		27		75		20
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	20		17		25		8

Letzte Aktualisierung des Wachstums-Rangs: 14-Nov-2024. Whitbread-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Wachstumskennzahlen. Je höher der Rang, desto mehr Wachstum, respektive Rendite.

Sicherheits-Kennzahlen im Detail

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Whitbread sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Whitbread sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Whitbread überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 52 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 38 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 62% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) hat Whitbread eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Whitbread könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. Langfristig könnten Investoren mit Whitbread eine Verschuldungsherausforderung haben und sollten auch die Obermatt Value-, Wachstums- und Sentiment-Ränge vergleichen, bevor sie eine Entscheidung treffen. ...mehr lesen

SICHERHEITS-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	35		47		48		38
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	40		77		70		65
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	22		26		57		52
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	18		54		64		50

Letzte Aktualisierung des Sicherheitsrangs: 14-Nov-2024. Whitbread-Aktienanlyse im Hinblick auf zentrale Sicherheits-Kennzahlen. Je höher der Rang, desto geringer ist der Verschuldungsgrad, respektive desto höher sind die Einkünfte zur Deckung des Schuldendienstes.

Sentiment-Kennzahlen im Detail

SENTIMENT-KENNZAHLEN	2021		2022		2023		2024
ANALYSTENMEINUNG
ANALYSTENMEINUNG	n/a		48		40		new
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	n/a		96		63		new
PROFI INVESTOREN
PROFI INVESTOREN	n/a		26		92		new
MARKTPULS
MARKTPULS	n/a		42		31		new
GESAMTWERTUNG SENTIMENT
GESAMTWERTUNG SENTIMENT	n/a		55		66		new

Letzte Aktualisierung des Sentiment Rangs: 14-Nov-2024. Whitbread-Aktienanlyse im Hinblick auf Meinungen und Nachrichten im Markt. Je höher der Rang, desto besser sind die Meinungen und Nachrichten.
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Kostenlose Aktienanalyse nach der rein Faktenbasierten Obermatt Methode für Whitbread vom 14. November 2024.