24. April 2025
Top 10 Aktie Aviva Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Aviva – Top 10 Atkien im FTSE 100 Index
Aviva ist am 24. April 2025 im Marktindex FTSE 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 39 (39% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Aviva.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
39 |  |
 Sentiment-Rangneu |
83 |  |
 Value-Rang |
69 |  |
 Wachstums-Rang |
25 | |
 Sicherheits-Rang |
39 | |
 Kombinierter-Rang |
85 | |
| Land | England |
| Branche | Diversifizierte Versicherungen |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Aviva Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 24. April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 83 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 39 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Aviva unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Aviva liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Aviva im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 83, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 25, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 61% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 39 ist Aviva schlechter positioniert als 61% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 69) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 83), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 25) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 39). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Aviva sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Aviva sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (besser als 83% im Vegleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Aviva äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Aviva über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 75 (besser als 75% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 59, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 67, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 39 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 61% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 83 (positiver als 83% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Aviva bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Aviva investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Aviva immer noch recht positiv. ...mehr lesen
Value-Strategie: Aviva Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Aviva attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Aviva über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 82, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Aviva hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 51% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 75 (die erwartete Dividende ist höher als 75% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Aviva auf 44 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Aviva im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Aviva Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Aviva zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Aviva unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 82 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 82% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 15, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 85% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 15. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 41, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 59% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 25, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Aviva Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 24. April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 27 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 68 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 36 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 39 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Aviva risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Aviva mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Aviva über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 68, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 27 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 73% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 36 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 64% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Aviva eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Aviva liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Aviva Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 24. April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 36 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 85 |
|
||||||
ANALYSE: Aviva (Diversifizierte Versicherungen, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 85 (besser als 85% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Aviva Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 85 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Aviva. Das Unternehmen Aviva hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 39). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Aviva hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.