25. Juli 2024
Top 10 Aktie BancorpSouth Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: BancorpSouth – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Regional Banks Index
BancorpSouth ist am 25. Juli 2024 im Marktindex D.J. US Banks aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Während das Unternehmen ein hohes Wachstum aufweist, ist der Aktienkurs hoch, das Sentiment der professionellen Anleger jedoch bärisch, was auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten zurückzuführen sein könnte, das sich in einem niedrigen Aktienkurswert widerspiegelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 63 (hoher 63% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für BancorpSouth.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
63 |  |
 Sentiment-Rangneu |
28 |  |
 Value-Rang |
42 | |
 Wachstums-Rang |
97 |  |
 Sicherheits-Rang |
51 | |
 Kombinierter-Rang |
79 | |
| Land | USA |
| Branche | Regionale Banken |
| Index | Dividenden USA, D.J. US Banken, S&P MIDCAP |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht BancorpSouth Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 28 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 63 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie BancorpSouth überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für BancorpSouth liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 97, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 97% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 51, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 51% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs von BancorpSouth im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 58% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 28 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 63 ist BancorpSouth besser positioniert als 63% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Gesamtbild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 97), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 51). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 28). Das unterdurchschnittliche Markt-Sentiment zu BancorpSouth kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von BancorpSouth im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger als 100 minus Wachstums-Rang sein. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 liegt. Da das Markt-Sentiment von hoher Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen. Besser Sie stellen weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens an. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BancorpSouth nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 28 (besser als 28% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BancorpSouth unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für BancorpSouth die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 40 (schlechter als 60% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 32, d.h. dass Experten gegenüber BancorpSouth noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 53, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 52, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 52% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für BancorpSouth und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 28 (weniger ermutigend als 72% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist BancorpSouth unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: BancorpSouth Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen), ist die Aktie von BancorpSouth teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für BancorpSouth die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von BancorpSouth hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 52, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 52% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 59% der Alternativen (nur 41% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 61% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 42 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BancorpSouth im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: BancorpSouth Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört BancorpSouth zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für BancorpSouth liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 87, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 87% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 83, und die Aktienrendite bei 86, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 86% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 41 (59% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: BancorpSouth Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 10 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 66 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 72 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 51 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen BancorpSouth sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BancorpSouth sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für BancorpSouth überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 66, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 72 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 72% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 10 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 90% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) hat BancorpSouth eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und BancorpSouth könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: BancorpSouth Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 42 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 72 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 79 |
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ANALYSE: BancorpSouth (Regionale Banken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. BancorpSouth Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 42 (schlechter als 58% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 51, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BancorpSouth. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen BancorpSouth hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 42), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 51) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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