27. März 2025
Top 10 Aktie BHP Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: BHP – Top 10 Atkien im Kupfer Produktion und Minen
BHP ist am 27. März 2025 im Marktindex Copper aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen genießt ein positives professionelles Anleger-Sentiment, aber alle finanziellen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf. Es handelt sich vermutlich um eine Zukunfts-Investition. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 26 (26% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für BHP.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
26 |  |
 Sentiment-Rangneu |
76 |  |
 Value-Rang |
37 | |
 Wachstums-Rang |
13 |  |
 Sicherheits-Rang |
35 | |
 Kombinierter-Rang |
12 | |
| Land | Australien |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | ASX 100, ASX 200, ASX 300, ASX 50, FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Tiefe Emissionen, Kupfer, Elektromobilität, Menschenrechte, Eisen, Zink, Silber, Uranium, Wassereffizienz |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht BHP Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 27. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 37 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 35 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 76 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 26 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie BHP unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für BHP unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 76, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 37, d.h. dass der Aktienkurs von BHP im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 63% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 13, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 87% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 65% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 26 ist BHP schlechter positioniert als 74% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 76) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für eine Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als die Wettbewerber. Es stellt sich somit die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen Ränge unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, beispielsweiseTechnologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Value- und Sicherheitsrängen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Anlagemotiv sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt und investieren in ein stark verschuldetes Unternehmen, aber es könnte sich lohnen, wenn die Zukunft von BHP̣ vielversprechend ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für BHP sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 76 (besser als 76% im Vegleich zu Alternativen) für 2025 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie BHP äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für BHP über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 56 (besser als 56% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 67 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 87, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 87% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (48), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in BHP. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 76 (positiver als 76% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst BHP bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: BHP Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 37 (schlechter als 63% der Alternativen), ist die Aktie von BHP teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für BHP unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 81% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 28, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 72% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von BHP schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 39, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 61% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 10 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 90% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 37 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von BHP im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für BHP entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für BHP entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: BHP Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), zeigt BHP eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für BHP liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 57, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 57% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 24, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 76% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 22 und die Aktienrendite bei 35 liegen ebenfalls niedrig (unter 65% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 13, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für BHP somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: BHP Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 27. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 34 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 75 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 35 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen BHP risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von BHP mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für BHP über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 75, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 75% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 25 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 34 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 66% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (schlechter als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat BHP eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: BHP Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 27. März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 37 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 75 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 12 |
|
||||||
ANALYSE: (Metalle & Bergbau: Diverse, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. BHP Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 37 schlechten Value (schlechter als 63% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 35), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von BHP. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens BHP alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 37), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 35), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.