10. Oktober 2024
Top 10 Aktie Bristol-Myers Squibb Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Bristol-Myers Squibb – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index
Bristol-Myers Squibb ist am 10. Oktober 2024 im Marktindex D.J. US Pharmaceutical aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 23 (23% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Bristol-Myers Squibb.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
23 |  |
 Sentiment-Rangneu |
31 |  |
 Value-Rang |
89 |  |
 Wachstums-Rang |
7 | |
 Sicherheits-Rang |
43 | |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | USA |
| Branche | Pharmazeutika |
| Index | Dividenden USA, Diversität USA, D.J. US Pharma, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Bristol-Myers Squibb Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 43 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 31 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 23 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Bristol-Myers Squibb kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Bristol-Myers Squibb unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 89, d.h. dass sich der Aktienkurs von Bristol-Myers Squibb im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 89% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 43, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 57% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 69% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 31 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 23 ist Bristol-Myers Squibb schlechter positioniert als 77% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Bristol-Myers Squibb für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 89. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 7), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 43) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 31) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Bristol-Myers Squibb sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Bristol-Myers Squibb machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Bristol-Myers Squibb nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Bristol-Myers Squibb unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Bristol-Myers Squibb die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 49, d.h. dass Experten gegenüber Bristol-Myers Squibb noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 38, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für Bristol-Myers Squibb ist Market Pulse mit einem Rang von 66, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 66% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (weniger ermutigend als 69% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Bristol-Myers Squibb unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Bristol-Myers Squibb Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Bristol-Myers Squibb deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Bristol-Myers Squibb die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 82, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als bei 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von Bristol-Myers Squibb hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 24% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 53% der Alternativen (nur 47% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 2% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 89 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Bristol-Myers Squibb im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, zu den erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über mehr investiertes Kapital verfügt als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Bristol-Myers Squibb Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Bristol-Myers Squibb eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Bristol-Myers Squibb liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 56, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 56% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 8, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 92% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 6 und die Aktienrendite bei 35 liegen ebenfalls niedrig (unter 65% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 7, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Bristol-Myers Squibb somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Bristol-Myers Squibb Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 27 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 19 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 87 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 43 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Bristol-Myers Squibb risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Bristol-Myers Squibb mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Bristol-Myers Squibb über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 87, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 19 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 81% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 27 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 73% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 43 (schlechter als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Bristol-Myers Squibb eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Bristol-Myers Squibb Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 10. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 7 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
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ANALYSE: Bristol-Myers Squibb (Pharmazeutika, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Bristol-Myers Squibb Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 7) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 43), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Bristol-Myers Squibb. Das Unternehmen Bristol-Myers Squibb hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 89), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 7) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 43). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 89% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Bristol-Myers Squibb hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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