29. August 2024
Top 10 Aktie Chevron Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Chevron – Top 10 Atkien im Dow Jones Industrial Average
Chevron ist am 29. August 2024 im Marktindex Dow Jones aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 39 (39% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Chevron.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
39 |  |
 Sentiment-Rangneu |
31 | |
 Value-Rang |
59 |  |
 Wachstums-Rang |
9 |  |
 Sicherheits-Rang |
87 |  |
 Kombinierter-Rang |
55 | |
| Land | USA |
| Branche | Integrierte Öl- und Gasbetriebe |
| Index | Dow Jones, Tiefe Emissionen, Diversität USA, Menschenrechte, Öl & Gas, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Chevron Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 29. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 87 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 31 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 39 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Chevron unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Chevron liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 59, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Chevron im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 59% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 87. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 31 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 69% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 91% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 39 ist Chevron schlechter positioniert als 61% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 59), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 87). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 31), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 9). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Chevron nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Chevron unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Chevron die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 52 (besser als 52% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 82, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 17 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Chevron. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 24 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (weniger ermutigend als 69% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Chevron unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen
Value-Strategie: Chevron Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) ist die Aktie von Chevron attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Chevron über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 46% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Chevron hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 56, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 65. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 54% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 46). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 59 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Chevron im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Chevron auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Chevron-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Chevron Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Chevron eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Chevron liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 57, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 57% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 21, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 79% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 26 und die Aktienrendite bei 27 liegen ebenfalls niedrig (unter 73% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 9, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Chevron somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Chevron Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 29. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 96 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 47 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 96 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 87 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Chevron durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Chevron sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Chevron über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 96, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 96% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 96 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 47 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 87 (besser als 87% im Vergleich zu Alternativen) hat Chevron eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Chevron prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Chevron Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 29. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 59 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 55 |
|
||||||
ANALYSE: Chevron (Integrierte Öl- und Gasbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Chevron Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 87, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 55 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Chevron. Das Unternehmen Chevron weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 59) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 87), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 59% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Chevron sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.