5. September 2024
Top 10 Aktie Duke Energy Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Duke Energy – Top 10 Atkien im Kernenergie
Duke Energy ist am 05. September 2024 im Marktindex Nuclear aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 61 (hoher 61% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Duke Energy.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
61 |  |
 Sentiment-Rangneu |
87 |  |
 Value-Rang |
19 |  |
 Wachstums-Rang |
71 | |
 Sicherheits-Rang |
41 |  |
 Kombinierter-Rang |
33 | |
| Land | USA |
| Branche | Stromversorgungsbetriebe |
| Index | Tiefe Emissionen, Kernenergie, SDG 1, SDG 13, SDG 7, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Duke Energy Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 41 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 87 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 61 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Duke Energy überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Duke Energy liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 71, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 71% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 87, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 19, d.h. dass der Aktienkurs von Duke Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 19% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 41, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 59% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 61 ist Duke Energy besser positioniert als 61% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 71), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 87), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Duke Energy sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (besser als 87% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Duke Energy äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Duke Energy über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 42 (schlechter als 58% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 65, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Duke Energy. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 83, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 90, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 90% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (positiver als 87% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Duke Energy bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Duke Energy Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) ist die Aktie von Duke Energy deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Duke Energy unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 30, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 70% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Duke Energy schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 37, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Duke Energy nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 23 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 53% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 19 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Duke Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Duke Energy zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Duke Energy bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Duke Energy könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Duke Energy Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Duke Energy zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Duke Energy liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 63, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 63% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 50, und die Aktienrendite bei 97, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 97% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 27 (73% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 71 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Duke Energy Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 40 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 47 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 44 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 41 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (besser als 41% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Duke Energy risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Duke Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Duke Energy unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 44, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 56% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 40, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 60% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 47 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 53% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 41 (schlechter als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Duke Energy eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Duke Energy Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 44 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 33 |
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ANALYSE: Duke Energy (Stromversorgungsbetriebe, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Duke Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 schlechten Value (schlechter als 81% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 41, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 71). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 33 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Duke Energy. Da das Unternehmen Duke Energy mit einem Obermatt Value-Rang von 19 weniger Value aufweist (81% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 71% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 71). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 41 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Duke Energy vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.