25. Mai 2023
Top 10 Aktie Evercore Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Evercore – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Investment Services Index
Evercore ist am 25. Mai 2023 im Marktindex D.J. US Investing aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale ergibt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 22 (22% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Evercore.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
22 |  |
 Sentiment-Rangneu |
34 |  |
 Value-Rang |
68 |  |
 Wachstums-Rang |
29 | |
 Sicherheits-Rang |
40 | |
 Kombinierter-Rang |
50 | |
| Land | USA |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | D.J. US Investing, S&P MIDCAP |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Evercore Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 29 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 40 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 34 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 22 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Evercore kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Evercore unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 68, d.h. dass sich der Aktienkurs von Evercore im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 68% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 29, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 40, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 60% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 66% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 34 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 22 ist Evercore schlechter positioniert als 78% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Evercore auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 68. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 29), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 40) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 34). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Evercore sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Evercore machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Evercore nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 34 (besser als 34% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Evercore unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Evercore die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 71 (besser als 71% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Es sind auch viele institutionelle Investoren präsent, wie der Rang “Profesionelle Anleger” von 58 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 58% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Änderung der Analystenmeinungen ist jedoch mit einem Rang von 17 negativ, was bedeutet, dass Experten bei ihren Empfehlungen ihre Meinung zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Evercore. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 11, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 34 (weniger ermutigend als 66% im Vergleich zu Alternativen), ist Evercore unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Drei Stimmungsindikatoren, die unter dem Marktniveau liegen, sind ein Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs im Abwärtstrend befindet, kann sich dieser Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Grenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, kann es sein, dass diese unmittelbar bevorstehen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Evercore Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) ist die Aktie von Evercore günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Evercore über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 71, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Evercore hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 60% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 52 (die erwartete Dividende ist höher als 52% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 59% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Obermatt Kurs-zu-Kapital-Rang für Evercore auf 41 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 68 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Evercore im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienwert. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Evercore Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, zeigt Evercore eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Evercore unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 84 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 84% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 14, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 86% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 37. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 39, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 61% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 29, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Evercore Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 73 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 74 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 40 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Evercore risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Evercore mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Evercore über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 73, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 73% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 74 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 74% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 35 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Evercore eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Evercore prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Evercore Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 29 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 74 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 50 |
|
||||||
ANALYSE: Evercore (Investmentbanken & Broker, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Evercore Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 29) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 50 der finanziellen Kennzahlen von Evercore ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Evercore hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 68), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 29) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 40). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 68% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Evercore hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.