25. Mai 2023
Top 10 Aktie Interactive Brokers Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Interactive Brokers – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Investment Services Index
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Interactive Brokers ist am 25. Mai 2023 im Marktindex D.J. US Investing aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 78 (top 78% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Interactive Brokers.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
78 |  |
 Sentiment-Rangneu |
67 |  |
 Value-Rang |
7 |  |
 Wachstums-Rang |
97 | |
 Sicherheits-Rang |
73 | |
 Kombinierter-Rang |
71 | |
| Land | USA |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | NASDAQ, D.J. US Investing, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Interactive Brokers Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 7 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 67 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 78 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Interactive Brokers sehr positiv. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Interactive Brokers liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 97, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 97% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 73 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 73% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 67, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 7 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Interactive Brokers im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 93% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 78 ist Interactive Brokers besser als 78% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 97), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 73), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 67), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Interactive Brokers im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (97% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (3%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Interactive Brokers positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 67 (besser als 67% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Interactive Brokers positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Interactive Brokers die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 95 (besser als 95% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 92, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 92% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 29, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Interactive Brokers. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 15 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 85% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 67 (positiver als 67% im Vergleich zu Alternativen) genießt Interactive Brokers unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenmeinungen. Da die Analystenmeinungen insgesamt immer noch positiv sind, kann die Aktie eine gute Investition sein, insbesondere wenn es sich um ein eher kleineres Unternehmen handelt, bei dem Institutionen eher weniger präsent sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Interactive Brokers Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) ist die Aktie von Interactive Brokers deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Interactive Brokers unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 11, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Interactive Brokers schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 34, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Interactive Brokers nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 41 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 7 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Interactive Brokers im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Interactive Brokers zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Interactive Brokers bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Interactive Brokers könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Interactive Brokers Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Interactive Brokers eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Interactive Brokers liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 94, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 94% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 90, und die Aktienrendite bei 99, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 99% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 10 (90% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Interactive Brokers Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 46 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 87 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 51 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Interactive Brokers Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Interactive Brokers sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Interactive Brokers überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 87, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 51 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 46 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 54% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) hat Interactive Brokers eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Interactive Brokers könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Interactive Brokers Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 7 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 51 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 71 |
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ANALYSE: Interactive Brokers (Investmentbanken & Broker, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Interactive Brokers Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 7 (schlechter als 93% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 73, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 71 der finanziellen Kennzahlen von Interactive Brokers ist eine Kaufen-Empfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Interactive Brokers hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 7), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 97) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 73) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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