17. Oktober 2024
Top 10 Aktie Invesco Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Invesco – Top 10 Atkien im SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlbefinden
Invesco ist am 17. Oktober 2024 im Marktindex SDG 3 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 75 (top 75% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Invesco.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Invesco Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 17. Oktober 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 82 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 43 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 75 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Invesco sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Invesco liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 99, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Invesco im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 99% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 82. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 43 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 57% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 17, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 83% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 75 ist Invesco besser positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 99), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 82). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 43), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 17). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Invesco nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Invesco unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Invesco die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 25 (schlechter als 75% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 90, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Invesco. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 78, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 78% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 18 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Invesco unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Invesco sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Invesco Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Invesco deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Invesco alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 85% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Invesco hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 81% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Invesco voraussichtlich höher als für 89% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 89). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Invesco im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Invesco zu investieren.
Wachstums-Strategie: Invesco Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Invesco eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Invesco liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 36, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 64% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 25 und das Kapitalwachstum mit 19. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 35, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 65% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 17, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Invesco Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 17. Oktober 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 54 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 59 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 66 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 82 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 zeichnet sich das Unternehmen Invesco durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Invesco sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Invesco überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 54, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 54% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 59, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 66 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 66% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Invesco eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Invesco Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 17. Oktober 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 66 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 91 |
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ANALYSE: Invesco (Vermögensverwaltung, Depotbanken, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Invesco Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 91 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Invesco. Das Unternehmen Invesco weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 99) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 99% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Invesco sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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