22. August 2024
Top 10 Aktie KGHM Polska Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: KGHM Polska – Top 10 Atkien im Uranium Produktion und Minen
KGHM Polska ist am 22. August 2024 im Marktindex Uranium aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 79 (top 79% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für KGHM Polska.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
79 |  |
 Sentiment-Rangneu |
78 | |
 Value-Rang |
24 |  |
 Wachstums-Rang |
84 | |
 Sicherheits-Rang |
65 |  |
 Kombinierter-Rang |
65 | |
| Land | Polen |
| Branche | Kupfer |
| Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Energieeffizient, Eisen, Lithium, Seltene Erden, Uranium, WIG 20 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht KGHM Polska Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 84 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 65 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 78 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 79 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 79 (besser als 79% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie KGHM Polska sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für KGHM Polska liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 84, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 84% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 65 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 65% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 78, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 78% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 24 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von KGHM Polska im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 76% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 79 ist KGHM Polska besser positioniert als 79% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 84), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 65), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 78), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von KGHM Polska im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (84% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (16%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für KGHM Polska sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 78 (besser als 78% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie KGHM Polska äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für KGHM Polska über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 66, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in KGHM Polska. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 74, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 100, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 100% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 78 (positiver als 78% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst KGHM Polska bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: KGHM Polska Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) ist die Aktie von KGHM Polska deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für KGHM Polska die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 56, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von KGHM Polska hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Kurs-Buchwert-Rang von 60, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 60% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 74% der Alternativen (nur 26% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 82% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 24 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von KGHM Polska im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, hinsichtlich der erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: KGHM Polska Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört KGHM Polska zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für KGHM Polska liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 70, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 70% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 98, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 86, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 32, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 68% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 84 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: KGHM Polska Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 69 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 16 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 90 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 65 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen KGHM Polska sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von KGHM Polska sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für KGHM Polska über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 69, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 69% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 90 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 90% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 16 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat KGHM Polska eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für KGHM Polska prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: KGHM Polska Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 24 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 84 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 90 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 65 |
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ANALYSE: KGHM Polska (Kupfer, Polen) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 65 (besser als 65% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. KGHM Polska Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 84) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 65, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 65 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von KGHM Polska. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen KGHM Polska hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 24), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 84) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 65) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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