22. Juni 2023
Top 10 Aktie Legal & General Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Legal & General – Top 10 Atkien im FTSE 100 Index
Legal & General ist am 22. Juni 2023 im Marktindex FTSE 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 57 (hoher 57% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Legal & General.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
25 |  |
 Value-Rang |
69 | |
 Wachstums-Rang |
33 | |
 Sicherheits-Rang |
17 |  |
 Kombinierter-Rang |
45 | |
| Land | England |
| Branche | Lebens-, Krankenversicherungen |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Legal & General Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 17 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 25 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Legal & General überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Legal & General unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass sich der Aktienkurs von Legal & General im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 33, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 17, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 83% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 75% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 25 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist Legal & General besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 69. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 33), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 17) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 25) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Legal & General sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Legal & General machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Legal & General nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Legal & General unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Legal & General unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 32 (schlechter als 68% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Legal & General. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 35 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 65% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 33 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 25 (weniger ermutigend als 75% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Legal & General unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Legal & General Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Legal & General attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Legal & General über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 78, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 35% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von Legal & General hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 58, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 90. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 65% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 35). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 gibt eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Legal & General im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Legal & General auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von Legal & General-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Legal & General Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Legal & General zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Legal & General liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 77 (besser als 77% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 97 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 90% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 23. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 33, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Legal & General Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 60 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 68 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 52 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 17 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Legal & General deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Legal & General mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Legal & General überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 68, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 68% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 52 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 52% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (schlechter als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Legal & General eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Legal & General Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 33 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 52 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 45 |
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ANALYSE: Legal & General (Lebens-, Krankenversicherungen, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Legal & General Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 33) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 ist eine Halten-Empfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Legal & General. Das Unternehmen Legal & General hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 33) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 17). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Legal & General hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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