17. Oktober 2024
Top 10 Aktie Loblaw Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Loblaw – Top 10 Atkien im Toronto Stock Exchange Index TSX Composite
Loblaw ist am 17. Oktober 2024 im Marktindex TSX Composite aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 63 (hoher 63% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Loblaw.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
63 |  |
 Sentiment-Rangneu |
97 |  |
 Value-Rang |
25 |  |
 Wachstums-Rang |
97 | |
 Sicherheits-Rang |
21 |  |
 Kombinierter-Rang |
26 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Lebensmitteleinzelhandel |
| Index | TSX Composite |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Loblaw Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 17. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 21 |
|
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 97 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 63 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Loblaw überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Loblaw liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 97, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 97% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 97, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 97% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 25, d.h. dass der Aktienkurs von Loblaw im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 25% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 21, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 79% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 63 ist Loblaw besser positioniert als 63% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 97), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 97), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Loblaw sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 97 (besser als 97% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Loblaw äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Loblaw über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 76 (besser als 76% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 67 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Loblaw immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 71, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 98, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 98% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 97 (positiver als 97% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Loblaw bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Loblaw eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Loblaw Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen), ist die Aktie von Loblaw teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Loblaw unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 59% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 29, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Loblaw schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 71% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 24 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 76% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 25 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Loblaw im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Loblaw entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Loblaw entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Loblaw Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Loblaw zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Loblaw liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 57, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 57% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 95 ebenfalls über dem von 95% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 85 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 49 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Loblaw eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Loblaw Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 17. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 21 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 44 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 45 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 21 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Loblaw deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Loblaw mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Loblaw unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 45, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 21, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 79% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 44 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 56% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (schlechter als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat Loblaw eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Loblaw Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 17. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 45 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 26 |
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ANALYSE: Loblaw (Lebensmitteleinzelhandel, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Loblaw Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 25 schlechten Value (schlechter als 75% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 21, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Loblaw. Da das Unternehmen Loblaw mit einem Obermatt Value-Rang von 25 weniger Value aufweist (75% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 97% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 97). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 21 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Loblaw vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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