18. Juli 2024
Top 10 Aktie Marsh & McLennan Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Marsh & McLennan – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Insurance Index
Marsh & McLennan ist am 18. Juli 2024 im Marktindex D.J. US Insurance aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 57 (hoher 57% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Marsh & McLennan.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
67 | |
 Value-Rang |
18 |  |
 Wachstums-Rang |
59 | |
 Sicherheits-Rang |
69 | |
 Kombinierter-Rang |
91 |  |
| Land | USA |
| Branche | Versicherungsmakler |
| Index | Mitarbeiterfokus US, D.J. US Versicherungen, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Marsh & McLennan Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 18 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 69 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 67 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Marsh & McLennan überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Marsh & McLennan liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 59, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 59% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 69 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 69% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 67, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 18 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Marsh & McLennan im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 82% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 57 ist Marsh & McLennan besser positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 59), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 69), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 67), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Marsh & McLennan im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (59% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (41%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Marsh & McLennan positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Marsh & McLennan überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Marsh & McLennan über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 13 (schlechter als 87% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 53, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Marsh & McLennan. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 84, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 89, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 67 (positiver als 67% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt Marsh & McLennan unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Marsh & McLennan Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) ist die Aktie von Marsh & McLennan deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Marsh & McLennan unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 51% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 13, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 87% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Marsh & McLennan schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 15, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 85% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 5 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 95% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 18 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Marsh & McLennan im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Marsh & McLennan entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Marsh & McLennan entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Marsh & McLennan Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Marsh & McLennan zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Marsh & McLennan liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 77, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 77% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 50 (über 50% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei 42, d.h. dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als bei 58% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 41 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 59 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das Gesamtbild ist ambivalent: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Marsh & McLennan ambivalent ist, sollten Anleger Value- und Sentiment Kennzahlen in Betracht ziehen, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Marsh & McLennan Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 18 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 28 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 49 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 69 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Marsh & McLennan sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Marsh & McLennan sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Marsh & McLennan unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 49, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 51% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 18, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 82% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 28 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 72% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Marsh & McLennan eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Marsh & McLennan Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 18 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 59 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 49 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 91 |
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ANALYSE: Marsh & McLennan (Versicherungsmakler, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 91 (besser als 91% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Marsh & McLennan Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 18 (schlechter als 82% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 59) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 91 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Marsh & McLennan. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Marsh & McLennan hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 18), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 59) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 69) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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