22. Juni 2023
Top 10 Aktie M&G Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: M&G – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeitergesundheit in Europa
M&G ist am 22. Juni 2023 im Marktindex Employee Health EU aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 26 (26% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für M&G.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
26 |  |
 Sentiment-Rangneu |
47 | |
 Value-Rang |
84 |  |
 Wachstums-Rang |
6 |  |
 Sicherheits-Rang |
24 | |
 Kombinierter-Rang |
17 | |
| Land | England |
| Branche | Andere Finanzdienste |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, Dividenden Europa, Mitarbeiterfokus EU, Mitarbeitergesundheit EU, Diversität Europa |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht M&G Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 84 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 6 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 47 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie M&G unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für M&G unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 84, d.h. dass sich der Aktienkurs von M&G im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 84% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 6, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 24, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 53% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 47 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 26 ist M&G schlechter positioniert als 74% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 84. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 6), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 24) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 47) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von M&G sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von M&G machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für M&G nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie M&G unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für M&G die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 22 (schlechter als 78% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 54, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in M&G. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 93, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 93% der Wettbewerber). Nur professionelle Anleger fehlen tendenziell mit einem Rang von 26, d.h. professionelle Investoren halten derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen als in 74% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in Großunternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen größenmässig nicht entspricht, kann allein diese Tatsache erklären, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (weniger ermutigend als 53% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist M&G unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Nachrichtenkanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass die Aktie preislich attraktiver wird, als es aktuell der Fall ist. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegen die positiven Stimmungs-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: M&G Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von M&G deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für M&G über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 97, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 97% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von M&G hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 98 (die erwartete Dividende ist höher als 98% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für M&G auf 44 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 84 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von M&G im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: M&G Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen), zeigt M&G eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für M&G liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 23, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 77% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 1, und das Gewinnwachstum, mit Rang 8. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 92% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 51 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 51% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 6, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für M&G ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: M&G Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 19 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 100 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 1 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen M&G deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von M&G mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für M&G über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 100, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 19 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 81% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 1 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat M&G eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für M&G liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: M&G Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 22. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 84 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 6 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 17 |
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ANALYSE: (Andere Finanzdienste, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 17 (schlechter als 83% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. M&G Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 6) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 17 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von M&G. Das Unternehmen M&G hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 84), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 6) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 84% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für M&G hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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