25. Mai 2023
Top 10 Aktie Morgan Stanley Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Morgan Stanley – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Investment Services Index
Morgan Stanley ist am 25. Mai 2023 im Marktindex D.J. US Investing aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist und das professionelle Markt Sentiment positiv ist, kann es sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Erholung der Wachstumsleistung zu erwarten ist. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 22 (22% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Morgan Stanley.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
22 |  |
 Sentiment-Rangneu |
58 |  |
 Value-Rang |
72 | |
 Wachstums-Rang |
21 | |
 Sicherheits-Rang |
24 | |
 Kombinierter-Rang |
19 | |
| Land | USA |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | Dividenden USA, Mitarbeitergesundheit US, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Morgan Stanley Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 58 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Morgan Stanley kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Morgan Stanley liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 72, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Morgan Stanley im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 72% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 58, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 58% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 21, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 24, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 22 ist Morgan Stanley schlechter positioniert als 78% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Morgan Stanley auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, aber die andere Hälfte liegt unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Rang (Value-Rang von 72) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 58), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Growth Rank von 21) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 24). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeitige niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehend sein, weil die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment unter den professionellen Anlegern gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Morgan Stanley sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt gut sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Morgan Stanley positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Morgan Stanley positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für Morgan Stanley über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 54 (besser als 54% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 70 ebenfalls gut, was bedeutet, dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 61, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 61% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung (40). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Morgan Stanley. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 58 (positiver als 58% im Vergleich zu Alternativen) genießt Morgan Stanley unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet, kann sich dies fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Grenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hindeuten, könnten diese in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Morgan Stanley Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von Morgan Stanley günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Morgan Stanley über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 50, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 50% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Morgan Stanley hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 67. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Morgan Stanley im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 68% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 68). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 43, was darauf hinweist, dass der Markt für das Unternehmen einen niedrigen Gewinn trotz einer hohen Dividende erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Morgan Stanley im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfall, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienwert, also einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Morgan Stanley Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Morgan Stanley eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Morgan Stanley liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 24, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 76% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 29, und das Gewinnwachstum, mit Rang 47. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 53% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 55 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 55% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 21, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Morgan Stanley ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Morgan Stanley Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 13 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 93 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 6 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Morgan Stanley deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Morgan Stanley mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Morgan Stanley über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 13 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 6 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Morgan Stanley eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Morgan Stanley liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Morgan Stanley Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 19 |
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ANALYSE: (Investmentbanken & Broker, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Morgan Stanley Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 der finanziellen Kennzahlen von Morgan Stanley ist eine Verkaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Morgan Stanley hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 72), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 24). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 72% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Morgan Stanley hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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