14. März 2024
Top 10 Aktie Morgan Stanley Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Morgan Stanley – Top 10 Atkien im Führend bei Mitarbeitergesundheit in den USA
Morgan Stanley ist am 14. März 2024 im Marktindex Employee Health US aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 14 (14% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Morgan Stanley.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
14 |  |
 Sentiment-Rangneu |
31 |  |
 Value-Rang |
77 |  |
 Wachstums-Rang |
31 | |
 Sicherheits-Rang |
25 | |
 Kombinierter-Rang |
24 | |
| Land | USA |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | Dividenden USA, Mitarbeitergesundheit US, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Morgan Stanley Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 77 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 25 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 31 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 14 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Morgan Stanley kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Morgan Stanley unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 77, d.h. dass sich der Aktienkurs von Morgan Stanley im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 77% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 25, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 75% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 69% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 31 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 14 ist Morgan Stanley schlechter positioniert als 86% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Morgan Stanley für Anleger risikoreicher sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 77. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 31), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 25) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 31) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Morgan Stanley sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Morgan Stanley machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Morgan Stanley nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Morgan Stanley unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Morgan Stanley die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 47 (schlechter als 53% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Morgan Stanley. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 58, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 58% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 30 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 70% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 31 (weniger ermutigend als 69% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Morgan Stanley unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Morgan Stanley sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Morgan Stanley Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) für 2024 ist die Aktie von Morgan Stanley deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Morgan Stanley alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 56, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 56% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Morgan Stanley hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 52% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley voraussichtlich höher als für 82% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 82). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 77 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Morgan Stanley im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Morgan Stanley zu investieren.
Wachstums-Strategie: Morgan Stanley Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Morgan Stanley zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Morgan Stanley liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 67 (besser als 67% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 56 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 32, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 68% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 6. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Morgan Stanley Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 13 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 91 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 14 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 25 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Morgan Stanley risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Morgan Stanley mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Morgan Stanley über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 91, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 91% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 13 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 14 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (schlechter als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat Morgan Stanley eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Morgan Stanley liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Morgan Stanley Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. März 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 77 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 14 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 24 |
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ANALYSE: (Investmentbanken & Broker, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Morgan Stanley Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 77 (besser als 77% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 25), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Morgan Stanley. Das Unternehmen Morgan Stanley hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 77), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 25). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 77% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Morgan Stanley hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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