3. Oktober 2024
Top 10 Aktie NiSource Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: NiSource – Top 10 Atkien im S&P 500 Index
NiSource ist am 03. Oktober 2024 im Marktindex S&P 500 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 83 (top 83% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für NiSource.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
83 |  |
 Sentiment-Rangneu |
79 | |
 Value-Rang |
23 |  |
 Wachstums-Rang |
100 | |
 Sicherheits-Rang |
55 |  |
 Kombinierter-Rang |
75 | |
| Land | USA |
| Branche | Multi-Versorger |
| Index | Tiefe Emissionen, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht NiSource Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 23 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 100 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 79 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 83 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 83 (besser als 83% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie NiSource sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für NiSource liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 100, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 100% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 55 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 55% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 79, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 79% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 23 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von NiSource im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 77% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 83 ist NiSource besser positioniert als 83% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 100), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 55), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 79), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von NiSource im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (100% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (0%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für NiSource sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 79 (besser als 79% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie NiSource äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für NiSource über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 96 (besser als 96% der Alternativen), d.h. dass Analysten derzeit tendenziell eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change de Rang von 59, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie werden immer optimistischer, was Investitionen in NiSource angeht. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 67, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 79 (positiver als 79% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst NiSource bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Market Pulse rangiert bei 26, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in den Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 74% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für NiSource zu achten, da es sich möglicherweise um Frühwarnsignale handelt. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: NiSource Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) ist die Aktie von NiSource deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für NiSource liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 52% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 38, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von NiSource schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 52 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 79% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 23 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NiSource im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für NiSource, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: NiSource Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört NiSource zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von NiSource über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 94, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 94% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 82 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 71. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 95, d.h. sie war höher als 95% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist NiSource eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: NiSource Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 58 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 41 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 55 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 55 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen NiSource sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NiSource sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für NiSource über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 58, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 55 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 41 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat NiSource eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für NiSource prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: NiSource Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 3. Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 23 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 100 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 55 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 75 |
|
||||||
ANALYSE: NiSource (Multi-Versorger, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. NiSource Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 55, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NiSource. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen NiSource hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 23), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 100) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 55) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.