5. September 2024
Top 10 Aktie NRG Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: NRG – Top 10 Atkien im Kernenergie
NRG ist am 05. September 2024 im Marktindex Nuclear aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 55 (hoher 55% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für NRG.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
55 |  |
 Sentiment-Rangneu |
43 |  |
 Value-Rang |
53 | |
 Wachstums-Rang |
93 |  |
 Sicherheits-Rang |
25 | |
 Kombinierter-Rang |
73 | |
| Land | USA |
| Branche | Stromversorgungsbetriebe |
| Index | Tiefe Emissionen, Diversität USA, Kernenergie, SDG 13, SDG 3, SDG 5, SDG 7, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht NRG Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 53 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 25 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 43 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 55 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie NRG überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für NRG liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 53, d.h. dass sich der Aktienkurs von NRG im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 53% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 93, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 43 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 57% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 25. Das bedeutet, dass 75% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als NRG. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 55 ist NRG besser positioniert als 55% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 53 und der Wachstums-Rang mit 93, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 43 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 25). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von NRG niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für NRG nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie NRG unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für NRG die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% alternative Anlagen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Analyst Opinions Change ist ebenfalls positiv und rangiert bei 62, d.h. Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber einer Investition in NRG eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 42, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Auch professionelle Anleger sind mit einem Rang von 41 leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist NRG unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich darüber aber keine allzu großen Sorgen machen, solange die Nachrichten insgesamt noch positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: NRG Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von NRG attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für NRG zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 100, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 100% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von NRG hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 75% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 9 (die erwartete Dividende ist höher als für 9% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 82% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für NRG bei 18 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von NRG im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: NRG Growth Momentum hoch
| GROWTH KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 43 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 100 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 36 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 99 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 93 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört NRG zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für NRG liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 100, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 100% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 99 (über 99% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 43, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 57% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 36 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 93 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für NRG signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: NRG Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 4 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 93 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 4 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 25 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen NRG risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von NRG mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für NRG über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 4 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 96% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 4 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 25 (schlechter als 75% im Vergleich zu Alternativen) hat NRG eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für NRG liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: NRG Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 5. September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 53 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 4 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 73 |
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ANALYSE: NRG (Stromversorgungsbetriebe, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 73 (besser als 73% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. NRG Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 93), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 25), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 73 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von NRG. Das Unternehmen NRG weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 53) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 93). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 25) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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