21. März 2024
Top 10 Aktie Pernod Ricard Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Pernod Ricard Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	21. März 2024
VALUE
VALUE	43
WACHSTUM
WACHSTUM	10
SICHERHEIT
SICHERHEIT	60
SENTIMENT
SENTIMENT	47
360° SICHT
360° SICHT	27

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Pernod Ricard unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Pernod Ricard unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 60, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 60% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 43, d.h. dass der Aktienkurs von Pernod Ricard im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 57% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 10, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 47 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 27 ist Pernod Ricard schlechter positioniert als 73% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 47 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für Pernod Ricard kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Pernod Ricard nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	21. März 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	32
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	34
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	32
MARKT-PULS
MARKT-PULS	87
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	47

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (besser als 47% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Pernod Ricard unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Pernod Ricard die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 32 (schlechter als 68% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 34, d.h. dass Experten gegenüber Pernod Ricard noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 32, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 68% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für Pernod Ricard ist Market Pulse mit einem Rang von 87, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 87% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (weniger ermutigend als 53% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Pernod Ricard unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Pernod Ricard Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	21. März 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	14
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	42
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	49
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	56
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	43

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von Pernod Ricard teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Pernod Ricard unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 56% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 14, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Pernod Ricard schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 49 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 51% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Pernod Ricard im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Pernod Ricard entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Pernod Ricard entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Pernod Ricard Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	21. März 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	64
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	17
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	41
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	11
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	10

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Pernod Ricard eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Pernod Ricard unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 64 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als für 64% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 17, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 83% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen niedrigen Rang von 41. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 11, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 89% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 10, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Umsatzanstieg erwartet wird, alle anderen Wachstumskennzahlen jedoch negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in zukünftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum widerspiegeln. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies möglicherweise auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen ist, das kürzlich auf ein angemesseneres Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, während die Aktienkurse ein angemesseneres Niveau erreicht haben. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Pernod Ricard Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch

SICHERHEITS KENNZAHLEN	21. März 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	41
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	65
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	69
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	60

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Pernod Ricard sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Pernod Ricard sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Pernod Ricard überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 65, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 69 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 41 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 59% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Pernod Ricard eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Pernod Ricard könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Pernod Ricard Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	21. März 2024
VALUE
VALUE	43
WACHSTUM
WACHSTUM	10
SICHERHEIT
SICHERHEIT	69
KOMBINIERT
KOMBINIERT	23

ANALYSE: (Brennereien & Winzereien, Frankreich) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 23 (schlechter als 77% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Pernod Ricard Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 10), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 23 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Pernod Ricard. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Pernod Ricard eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 43) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 10), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 60) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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