25. Mai 2023
Top 10 Aktie Raymond James Financial Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Raymond James Financial – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Investment Services Index
Raymond James Financial ist am 25. Mai 2023 im Marktindex D.J. US Investing aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 49 (49% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Raymond James Financial.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
49 |  |
 Sentiment-Rangneu |
26 | |
 Value-Rang |
62 |  |
 Wachstums-Rang |
71 | |
 Sicherheits-Rang |
42 | |
 Kombinierter-Rang |
60 | |
| Land | USA |
| Branche | Investmentbanken & Broker |
| Index | Mitarbeiterfokus US, D.J. US Investing, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Raymond James Financial Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 42 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 26 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 49 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Raymond James Financial unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Raymond James Financial liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 62, d.h. dass sich der Aktienkurs von Raymond James Financial im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 62% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 71, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 26 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 74% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 42. Das bedeutet, dass 58% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Raymond James Financial. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 49 ist Raymond James Financial schlechter positioniert als 51% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 62 und der Growth-Rang mit 71, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 26 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 42). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Raymond James Financial niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Raymond James Financial nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (besser als 26% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Raymond James Financial unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Raymond James Financial unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 58 (besser als 58% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht die Änderung der Analystenmeinungen mit einem niedrigen Rang von 9, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Raymond James Financial. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 38 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 62% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 41 hat, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 59% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (weniger ermutigend als 74% im Vergleich zu Alternativen), ist Raymond James Financial unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungsindikatoren, wobei nur die Analystenmeinungen positiv sind. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: Raymond James Financial Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) ist die Aktie von Raymond James Financial günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Raymond James Financial zwei der Kennzahlen unter und zwei über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Raymond James Financial hin. Das Gleiche gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches besser als für 62% der Alternativen ist. Dies gilt auch für die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 38 (die erwartete Dividende ist höher als für 38% anderer Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist somit im Vergleich teurer. Nur 57% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Obermatt Preis-Buchwert-Rang für Raymond James Financial auf 43 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 62 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Raymond James Financial im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn dies der Fall ist, erklärt sich auch die niedrige Dividendenrendite, da solche Unternehmen dazu neigen, ihr Einkommen in die Marktentwicklung zu investieren. Die anderen guten Value-Kennzahlen für Umsatz und Gewinn sind ermutigende Indikatoren für den Wert der Aktie. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Raymond James Financial Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Raymond James Financial eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Raymond James Financial liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 75 (besser als 75% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 92 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 49, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als 51% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 33. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 71 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Raymond James Financial Fremdfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 13 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 89 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 14 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Raymond James Financial risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Raymond James Financial mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Raymond James Financial über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 89, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 13 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 87% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 14 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 42 (schlechter als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Raymond James Financial eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Raymond James Financial liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Raymond James Financial Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 71 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 14 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 60 |
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ANALYSE: Raymond James Financial (Investmentbanken & Broker, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Raymond James Financial Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 71), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 42), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 60 der finanziellen Kennzahlen von Raymond James Financial ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Raymond James Financial weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 62) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 71). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 42) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.