11. April 2024
Top 10 Aktie Santam Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Santam – Top 10 Atkien im Johannesburg Securities Exchange All Shares Index JSE All Shares
Santam ist am 11. April 2024 im Marktindex JSE All Shares aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 59 (hoher 59% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Santam.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
59 |  |
 Sentiment-Rangneu |
6 |  |
 Value-Rang |
55 | |
 Wachstums-Rang |
30 |  |
 Sicherheits-Rang |
81 |  |
 Kombinierter-Rang |
90 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Eigentums- & Unfallversicherungen |
| Index | Gute Governace Wachstumsmärkte, JSE All Shares |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Santam Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 55 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 30 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 81 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 6 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 59 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Santam überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Santam liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 55, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Santam im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 55% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 81. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 6 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 94% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 30, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 70% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 59 ist Santam besser positioniert als 59% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 55), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 81). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 6), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 30). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Santam negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (besser als 6% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Santam kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Santam unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 34 (schlechter als 66% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 8, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 31 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 69% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 18, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Santam fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 6 (weniger ermutigend als 94% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Santam unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Santam Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) ist die Aktie von Santam attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Santam die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 87, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 87% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Santam hinweist. Dasselbe gilt für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 70, was bedeutet, dass die erwarteten Dividenden höher sind als bei 70% vergleichbarer Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 75% der Alternativen (nur 25% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 62% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 55 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Santam im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist überraschend, denn es bedeutet, dass die Gewinne niedrig und die Dividenden hoch sind. Eine Interpretation könnte sein, dass mit steigenden Gewinnen gerechnet wird, was die hohen Dividendenzahlungen rechtfertigt. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Unternehmen verzweifelt an den hohen Dividenden festhält, um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern. Dies wäre eine ziemlich gefährliche Konstellation. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Santam Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Santam zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Santam unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 54 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 54% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 45, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 55% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 9 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 41 unter dem Marktmedian liegen (59% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 30, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Santam Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 45 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 6 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 68 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 81 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 zeichnet sich das Unternehmen Santam durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Santam sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Santam über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 68, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 6 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 94% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 45 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 55% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Santam eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Santam Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 55 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 30 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 68 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 90 |
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ANALYSE: Santam (Eigentums- & Unfallversicherungen, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Santam Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 55 (besser als 55% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 81, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 30). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Santam. Das Unternehmen Santam weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 55) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 81), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 30). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 55% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Santam sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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