1. August 2024
Top 10 Aktie South32 Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: South32 – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
South32 ist am 01. August 2024 im Marktindex Silver aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 29 (29% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für South32.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht South32 Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 11 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 56 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 29 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie South32 unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für South32 liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 72, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von South32 im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 72% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 56, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 11, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 61% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 29 ist South32 schlechter positioniert als 71% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 72) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 56), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 11) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 39). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von South32 sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für South32 positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie South32 überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für South32 die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 73 (besser als 73% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 80, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 80% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 41 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in South32. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 16 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (positiver als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt South32 unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen
Value-Strategie: South32 Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist die Aktie von South32 attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für South32 über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis gennant) hat einen Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, niedriger ist als für 43% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Gewinnhöhe von South32 hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 61, und auch für die Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche liegt der Aktienkurs jedoch hinsichtlich der erwarteten Umsätze über dem Durchschnitt. Nur 57% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Verhältnis zu den Umsätzen (ein Price-to-Sales Rank von 43). Gewinne, Höhe des investierten Kapitals und Dividendenpolitik lassen darauf schließen, dass diese Aktie preislich attraktiv ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 72 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von South32 im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass South32 auf seinem Vertriebsmarkt über Preissetzungsmacht verfügt, da es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Value-Kennzahlen positive Signale für den Kauf von South32-Aktien. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: South32 Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), zeigt South32 eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für South32 liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 29, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 71% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 11 und das Kapitalwachstum mit 43. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 20, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 80% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 11, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: South32 Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 52 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 43 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 48 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 39 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen South32 risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von South32 mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für South32 über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 52, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 52% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 43, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 48, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat South32 eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von South32 jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: South32 Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 72 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 11 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 48 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 27 |
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ANALYSE: South32 (Metalle & Bergbau: Diverse, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 27 (schlechter als 73% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. South32 Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 11) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 27 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von South32. Das Unternehmen South32 hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 72), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 11) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 39). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 72% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für South32 hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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