18. Juli 2024
Top 10 Aktie Travelers Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Travelers – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Insurance Index
Travelers ist am 18. Juli 2024 im Marktindex D.J. US Insurance aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich aus finanzieller Sicht um eine solide Investition, bei der nur das Sentiment der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 78 (top 78% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Travelers.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
78 |  |
 Sentiment-Rangneu |
32 |  |
 Value-Rang |
57 |  |
 Wachstums-Rang |
75 | |
 Sicherheits-Rang |
70 | |
 Kombinierter-Rang |
81 | |
| Land | USA |
| Branche | Eigentums- & Unfallversicherungen |
| Index | Dow Jones, Diversität USA, D.J. US Versicherungen, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Travelers Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 32 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 78 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Travelers sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Travelers über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 57, d.h. dass der Aktienkurs von Travelers im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 57% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 75, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 70 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 32 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 68% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 78 ist Travelers besser positioniert als 78% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 57), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 75), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 70), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 32), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Travelers sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Travelers nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Travelers unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Travelers die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 26 (schlechter als 74% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 6, d.h. dass Experten gegenüber Travelers noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 51, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 51% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 75, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 75% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Travelers und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 32 (weniger ermutigend als 68% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Travelers unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Travelers Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist die Aktie von Travelers attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Travelers über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 58, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 58% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Travelers hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 58% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 53 (die erwartete Dividende ist höher als 53% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 54% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für Travelers auf 46 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 57 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Travelers im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Travelers Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2022, gehört Travelers zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Travelers über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 58, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 58% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 68 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 71. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 60, d.h. sie war höher als 60% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 75 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Travelers eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Travelers Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 0 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 70 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 70 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Travelers sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Travelers sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Travelers über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 66, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 70 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 0 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 100% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Travelers eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Travelers prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Travelers Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 57 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 75 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 81 |
|
||||||
ANALYSE: Travelers (Eigentums- & Unfallversicherungen, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 81 (besser als 81% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Travelers Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 75) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 81 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Travelers. Das Unternehmen Travelers weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 57), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 75) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 70). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von Travelers abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.