7. November 2024
Top 10 Aktie UBS Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: UBS – Top 10 Atkien im Führend bei Nutzung erneuerbarer Energien
UBS ist am 07. November 2024 im Marktindex Renewables Users aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 39 (39% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für UBS.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
39 |  |
 Sentiment-Rangneu |
46 | |
 Value-Rang |
29 | |
 Wachstums-Rang |
97 |  |
 Sicherheits-Rang |
22 |  |
 Kombinierter-Rang |
49 | |
| Land | Schweiz |
| Branche | Diversifizierte Kapitalmärkte |
| Index | Diversität Europa, Nutzer Erneuerbare, SPI, SMI |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht UBS Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 7. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 22 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 46 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 39 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie UBS unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für UBS unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 97, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 97% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 29 bedeutet, dass der Aktienkurs von UBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 71% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 22, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 78% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 46, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 54% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 39 ist UBS schlechter positioniert als 61% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 97), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 46), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 22) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu UBS kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von UBS im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für UBS nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie UBS unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für UBS die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 85, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in UBS. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 97, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 97% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 4 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 96% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (weniger ermutigend als 54% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist UBS unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für UBS sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: UBS Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von UBS teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für UBS die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) hat einen Rang von 96, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, niedriger ist als für 96% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen guten Wert bezüglich der Gewinnhöhe von UBS hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit dem Kurs-Buchwert-Rang von 54, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als für 54% vergleichbare Anlagen. Andererseits ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als bei 59% der Alternativen (nur 41% der Vergleichsunternehmen haben ein ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von UBS im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Gesamtbild ist widersprüchlich, denn es zeigt hohe Gewinne und niedrige Dividenden. Da der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedrig, hinsichtlich der erwarteten Einnahmen jedoch hoch ist, verfügt das Unternehmen über mehr investiertes Kapital als seine Mitbewerber, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash-Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting Group- oder BCG-Matrix-Namenskonvention), in der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und noch immer von den Gewinnen früherer Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden ausschüttet, hegt es möglicherweise die Meinung, dass eine Trendwende bevorsteht, und bevorzugt Kapital zu investieren, als es in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, und damit das Schicksal des Unternehmens frühzeitig zu besiegeln. Jeglicher Investment-Optimismus sollte erst nach Abschluss einer gründlichen Recherche ein Kaufauslöser sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: UBS Growth Momentum hoch
| GROWTH KENNZAHLEN | 7. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 39 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 100 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 100 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 49 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 97 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört UBS zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für UBS liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 100 (besser als 100% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 100 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als für 61% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 49. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: UBS Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 7. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 41 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 1 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 70 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen UBS deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von UBS mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für UBS über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 70, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 1 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 41 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 59% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 22 (schlechter als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat UBS eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: UBS Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 7. November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 49 |
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ANALYSE: UBS (Diversifizierte Kapitalmärkte, Schweiz) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. UBS Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 22, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von UBS. Da das Unternehmen UBS mit einem Obermatt Value-Rang von 29 weniger Value aufweist (71% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 97% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 97). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 22 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für UBS vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.