6. Juni 2024
Top 10 Aktie Wendy's Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Wendy's – Top 10 Atkien im Nasdaq Composite Index
Wendy's ist am 06. Juni 2024 im Marktindex NASDAQ aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 51 (hoher 51% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Wendy's.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
51 |  |
 Sentiment-Rangneu |
46 |  |
 Value-Rang |
60 | |
 Wachstums-Rang |
23 |  |
 Sicherheits-Rang |
67 | |
 Kombinierter-Rang |
49 | |
| Land | USA |
| Branche | Restaurants |
| Index | Dividenden USA, Diversität USA, NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Wendy's Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 6. Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 67 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 46 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 51 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Wendy's überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Wendy's liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 60, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Wendy's im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 60% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 67. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 46 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 54% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 23, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 77% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 51 ist Wendy's besser positioniert als 51% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 60), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 67). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 46), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 23). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Wendy's nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Wendy's unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Wendy's die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 7 (schlechter als 93% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 49, d.h. dass Experten gegenüber Wendy's noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 67, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 85, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 85% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für Wendy's und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (weniger ermutigend als 54% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Wendy's unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Wendy's Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) ist die Aktie von Wendy's attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Wendy's unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 98% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 34, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Wendy's schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 42, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 11 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 89% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 60 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Wendy's im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Wendy's entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Wendy's entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Wendy's Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Wendy's eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Wendy's liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 36 und das Kapitalwachstum mit 31. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 39, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 61% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Wendy's Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 6. Juni 2024 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 32 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 96 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 46 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 67 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Wendy's sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Wendy's sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Wendy's über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 96, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 32 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 68% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 46 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) hat Wendy's eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Wendy's liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Wendy's Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 6. Juni 2024 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 23 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 46 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 49 |
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ANALYSE: Wendy's (Restaurants, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 49 (schlechter als 51% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Wendy's Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 67, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 49 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Wendy's. Das Unternehmen Wendy's weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 60) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 67), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 60% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Wendy's sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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