5. Juni 2025
Top 10 Aktie Westpac Banking Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Westpac Banking – Top 10 Atkien im New Zealand Stock Exchange Index NZSX 50
Westpac Banking ist am 05. Juni 2025 im Marktindex NZSX 50 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Kauf der Aktie, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 10 (10% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Westpac Banking.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Westpac Banking Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 5. Juni 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 71 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 3 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 10 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Westpac Banking kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Westpac Banking unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheits-Rang bei 71, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 71% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen weniger attraktiven Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs von Westpac Banking im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 71% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 18, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 3 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 97% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 10 ist Westpac Banking schlechter positioniert als 90% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Westpac Banking für Anleger risikoreicher sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um ein riskanteres Aktienanlagevorhaben. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 3 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt-Sentiment für Westpac Banking kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Value) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheits-Rang der am wenigsten bedeutsame der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute aufscheinen, um Argumente für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft vor sich haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen, und weitere Recherchen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Westpac Banking negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Westpac Banking kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Westpac Banking unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 7 (schlechter als 93% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 12, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 49 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 51% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 49, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 51% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Westpac Banking fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (weniger ermutigend als 97% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Westpac Banking unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Westpac Banking Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Westpac Banking teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Westpac Banking unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 75% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 26, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 74% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Westpac Banking schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 24, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 19 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 81% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Westpac Banking im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Westpac Banking entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Westpac Banking entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Westpac Banking Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Westpac Banking eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Westpac Banking liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 23, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 77% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 39, und das Gewinnwachstum, mit Rang 17. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 83% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 79 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 79% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 18, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Westpac Banking ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Westpac Banking Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 5. Juni 2025 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 23 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 96 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 69 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 71 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Westpac Banking sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Westpac Banking sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Westpac Banking überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 96, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 69 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 23 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 77% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 71 (besser als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat Westpac Banking eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Westpac Banking könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Westpac Banking Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 5. Juni 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 29 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 69 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 19 |
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ANALYSE: (Diversifizierte Banken, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Westpac Banking Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 18), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 71), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Westpac Banking. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Westpac Banking eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 29) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 18), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 71) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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