23. Januar 2025
Top 10 Aktie EDP Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: EDP – Top 10 Atkien im PSI-20 Index
EDP ist am 23. Januar 2025 im Marktindex PSI 20 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Obwohl nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist, ist das professionelle Markt Sentiment positiv und es könnte sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn eine baldige Wachstumserholung zu erwarten ist. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 29 (29% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für EDP.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
29 |  |
 Sentiment-Rangneu |
56 |  |
 Value-Rang |
62 | |
 Wachstums-Rang |
19 |  |
 Sicherheits-Rang |
34 | |
 Kombinierter-Rang |
20 | |
| Land | Portugal |
| Branche | Stromversorgungsbetriebe |
| Index | Tiefe Emissionen, Mitarbeiterfokus EU, Menschenrechte, Kernenergie, PSI General, PSI 20 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht EDP Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 23. Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 56 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 29 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie EDP unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für EDP liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 62, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von EDP im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 62% alternativer Aktien. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 56, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat jedoch einen niedrigen Rang von 19, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 34, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 66% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 29 ist EDP schlechter positioniert als 71% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, die andere Hälfte liegt jedoch unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Value (Value-Rang von 62) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 56), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 19) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 34). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeit niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehender Natur sein, da die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment der professionellen Anleger gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von EDP sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade eine schwierige Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt günstig sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für EDP positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (besser als 56% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie EDP überdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für EDP die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 49 (schlechter als 51% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 27, d.h. dass Experten gegenüber EDP noch pessimistischer werden. Andere Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv: Der Rang der professionellen Anleger liegt bei 66, d.h. dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 66% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 77, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 77% der Wettbewerber). Während die Analysten immer kritischer werden, engagieren sich viele professionelle Anleger für EDP und die professionellen Nachrichtenkanäle sind positiv ausgerichtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 56 (positiver als 56% im Vergleich zu Anlagealternativen) genießt EDP unter professionellen Anlegern ein überdurchschnittlich gutes Ansehen im Vergleich zur Konkurrenz. Das Gesamtbild ist widersprüchlich: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Marktnachrichten positiv sind. Wem sollten Anleger vertrauen? Dies ist eine schwierige Frage in solch einer Situation. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Leistung in den Obermatt Value, Wachstums- und Sicherheits-Rängen prüfen, sondern auch die unabhängige Berichterstattung über das Unternehmen. ...mehr lesen
Value-Strategie: EDP Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) ist die Aktie von EDP attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für EDP über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 53, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 53% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von EDP hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 59. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von EDP im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 82% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 82). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 42, was darauf hinweist, dass der Markt trotz einer hohen Dividende einen niedrigen Gewinn für das Unternehmen erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 62 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von EDP im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfalls, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienpreis-Value, d.h. einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: EDP Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), zeigt EDP eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für EDP unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 85 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 85% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 31, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 69% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 12 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 12 unter dem Marktmedian liegen (88% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 19, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: EDP Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 23. Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 49 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 39 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 32 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen EDP risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von EDP mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für EDP unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 32, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad mit Rang 49, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 51% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 39 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat EDP eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: EDP Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 23. Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 62 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 19 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 32 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 20 |
|
||||||
ANALYSE: (Stromversorgungsbetriebe, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. EDP Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 19) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 20 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von EDP. Das Unternehmen EDP hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 62), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 19) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 62% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für EDP hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.