14. März 2024
Top 10 Aktie Procter & Gamble Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Procter & Gamble – Top 10 Atkien im S&P 500 Consumer Staples Index
Procter & Gamble ist am 14. März 2024 im Marktindex S&P US Consumer aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value-Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlage Argument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch das professionelle Markt-Sentiment unterstützt wird. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 84 (top 84% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Procter & Gamble.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
84 |  |
 Sentiment-Rangneu |
88 | |
 Value-Rang |
47 |  |
 Wachstums-Rang |
53 |  |
 Sicherheits-Rang |
57 | |
 Kombinierter-Rang |
58 | |
| Land | USA |
| Branche | Haushaltsartikel |
| Index | Dow Jones, Dividenden USA, Diversität USA, Wassertechnologie, S&P US Konsum, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Procter & Gamble Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 47 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 57 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 88 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 84 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Procter & Gamble sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Procter & Gamble liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 53, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 53% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang von 57 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 57% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 88, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang ist jedoch mit 47 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Procter & Gamble im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 53% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 84 ist Procter & Gamble besser positioniert als 84% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 53), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 57), und ein positives professionelles Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 88), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der Wachstum möglicherweise der stärkste Treiber für die Anlagebegründung ist, wie auch seitens der institutionellen Investoren reflektiert. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Procter & Gamble im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wachstums-Rang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (53% besser als die Wettbewerber). Der Value-Rang könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (47%). Ein Value-Rang unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch guter Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Procter & Gamble sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (besser als 88% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Procter & Gamble äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für Procter & Gamble über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 65 (besser als 65% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 90 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 90% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 69, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 69% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (45), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Procter & Gamble. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (positiver als 88% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Procter & Gamble bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Procter & Gamble Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen), ist die Aktie von Procter & Gamble teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Procter & Gamble unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 83% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 24, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Procter & Gamble schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 41, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 19 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 81% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 47 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Procter & Gamble im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Procter & Gamble entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Procter & Gamble entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Procter & Gamble Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Procter & Gamble zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Procter & Gamble liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 52, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 52% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 67, und die Aktienrendite bei 64, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 64% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 32 (68% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 53 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Procter & Gamble Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 49 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 10 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 96 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Procter & Gamble sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Procter & Gamble sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Procter & Gamble über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 96, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 96% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 10 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 90% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 49 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 51% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) hat Procter & Gamble eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Procter & Gamble Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 47 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 53 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 58 |
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ANALYSE: Procter & Gamble (Haushaltsartikel, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 58 (besser als 58% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Procter & Gamble Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 53) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 57, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 58 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Procter & Gamble. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Procter & Gamble hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 47), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 53) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen, die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 57) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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